Jim et ses compagnons, projetés au XIVème siècle, rendent visite à un chevalier de la frontière écossaise. Là, il leur faut affronter les hommes creux qui sèment la terreur. Parviendront-ils, avec l'aide des Petits Hommes et des Frontaliers, à exterminer définitivement ces créatures de cauchemar, invisibles et pratiquement immortelles ?
Mais cette bataille qui met en jeu le sort du royaume d'Angleterre n'est qu'un avant-goût de ce qui attend Jim : les Noires Puissances acharnées à sa perte lancent à ses trousses un Ver montrueux dont la mission est de l'éliminer. Las ! Le Chevalier Dragon a épuisé son crédit de magie. Réduit à ses seules forces humaines, pourra-t-il échapper au massacre ?
Et réussir à maintenir l'équilibre entre l'histoire et le hasard, que ces forces maléfiques veulent à tout prix réduire ?