Alors que Borenson est en Indhopal pour tenter d'arracher une alliance à Raj Ahten - une mission presque impossible -, Gaborn réfléchit à un autre moyen de repousser les maraudeurs.
Mais un plan ambitieux a germé dans l'esprit de Myrrima, l'épouse de Borenson. Au mépris d'un tabou majeur chez les seigneurs des runes, elle envisage de devenir à son tour un seigneur-loup. Pour cela, elle devra accepter de recevoir des attributs d'animaux.
Est-ce le crépuscule d'une société qui était parvenue à garder depuis des siècles un équilibre précaire? Ou le fin justifie-t-elle les moyens? La réponse viendra après la guerre contre les maraudeurs, à condition de la gagner!